Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong việc xây dựng ngân sách, kế hoạch hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả của phòng và các nhóm nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với kế hoạch hoạt động của phòng.
Tham gia quản lý và phát triển nhân sự của phòng trở thành đội ngũ chuyên nghiệp, năng động, có năng lực và phù hợp với sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Công ty:
Dự tính nhu cầu nhân sự và đào tạo cho từng cấp nghiệp vụ;
Đảm bảo chương trình đào tạo nâng cao đội ngũ được thực hiện theo đúng kế hoạch được phân công;
Tham gia hướng dẫn và đào tạo về chuyên môn cho các nhân sự thuộc phòng phát triển khách hàng.
Tham gia xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng.
II. Nhiệm vụ chuyên môn
Chủ trì triển khai hoạt động phát triển khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng khoán thuộc khu vực phụ trách:
Triển khai các chương trình hợp tác kinh doanh và hệ thống người giới thiệu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng khoán thuộc khu vực phụ trách;
Tổ chức tìm kiếm khách hàng và giới thiệu sản phẩm dịch vụ & phát triển quan hệ với khách hàng giao dịch chứng khoán tiềm năng;
Hỗ trợ, hướng dẫn & hoàn thiện các thủ tục liên quan tới thiết lập tài khoản và giao dịch.
Phát triển và mở rộng tệp khách hàng qua kênh số:
Xây dựng và triển khai các chiến dịch sử dụng các công cụ số (social, CRM, automation, data-driven campaigns) nhằm phát triển tệp khách hàng mới;
Ứng dụng công cụ số (CRM, CDP, Marketing Automation…) để thu hút – nuôi dưỡng – chuyển đổi khách hàng;
Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình tiếp thị để phát triển khách.
Quản lý & chăm sóc khách hàng mass bằng công nghệ:
Thiết kế và vận hành các chương trình chăm sóc khách hàng tự động hóa theo hành vi & vòng đời khách hàng;
Phân nhóm khách hàng dựa trên dữ liệu giao dịch, hành vi và giá trị;
Hỗ trợ khách hàng qua các nền tảng số.
Phân tích dữ liệu & tối ưu hiệu quả:
Theo dõi, phân tích dữ liệu khách hàng (hành vi giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi…);
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch chăm sóc & phát triển khách hàng;
Đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất kinh doanh;
Xây dựng dashboard để theo dõi KPI hiệu quả chăm sóc khách hàng.
Quản lý trải nghiệm & phát triển sản phẩm dịch vụ:
Theo dõi tình trạng tài khoản & hành vi khách hàng để xác định cơ hội kinh doanh;
Phối hợp với các phòng ban triển khai khảo sát khách hàng;
Đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ hiện có cũng như phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới thuộc mảng bán lẻ dựa trên phản hồi và xu hướng thị trường.
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai cung cấp các dịch vụ tài chính mảng bán lẻ bao gồm nhưng không giới hạn: Thông báo với khách hàng trong trường hợp quá hạn/ vi phạm trong giao dịch ký quỹ, đề xuất phương án xử lý, tiếp nhận hồ sơ cầm cố của khách hàng, tham gia theo dõi tình hình vay nợ của khách hàng, xử lý nợ vay cầm cố đến hạn/ quá hạn, v.v.
Chủ trì tổ chức triển khai hoạt động chăm sóc tài khoản khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư trái phiếu thuộc khu vực phụ trách.
Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và/hoặc Ban lãnh đạo.
