Chủ động tìm kiếm, tiếp xúc, giới thiệu khách hàng về dịch vụ Ủy thác quản lý tài khoản;
Tìm kiếm nhu cầu khách hàng và tổng hợp thông tin khách hàng về khả năng tài chính, thời hạn, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro…để đưa ra chiến lược đầu tư;
Tư vấn khách hàng kí hợp đồng sử dụng dịch vụ Uỷ thác với Chiến lược đầu tư phù hợp với nhu cầu khách hàng;
Xây dựng Chiến lược đầu tư, nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm các cơ hội đầu tư;
Vận hành và quản lý tài khoản uỷ thác phát triển và được giao, thực hiện các quyết định đầu tư và thoái vốn theo quy định hợp đồng uỷ thác, tuân thủ chiến lược đầu tư và nguyên tắc quản trị rủi ro trên tài khoản nhận uỷ thác;
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất trong công tác đánh giá hiệu quả hoạt động uỷ thác, các báo cáo tới khách hàng, phòng ban, công ty, các cơ quan quản lý theo hợp đồng và quy định.
